兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市(lái)，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xù宝鸡市属于哪个省份城市啊，宝鸡市属于哪个省份哪个市n)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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