兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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